segunda-feira, 2 de abril de 2018

Notre Dame Intermédica pode movimentar R$ 2 bilhões com IPO

Fonte: Valor Econômico
Por Álvaro Campos | Valor

SÃO PAULO - A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica definiu a faixa de preço indicativa na sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 14,50 e R$ 17,50, segundo prospecto preliminar publicado hoje no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A companhia pretende ofertar 122.070.301 ações, o que significa que a operação pode movimentar R$ 1,953 bilhão, considerando o meio da faixa indicativa (R$ 16,00).

Do total de ações, 20.689.655 serão na oferta primária e 101.380.646 na secundária. Após o IPO, a companhia deve ter um free float de 25,95%. Se forem exercidos os lotes adicional e suplementar, esse nível pode subir para 34,70%.

O processo de bookbuilding deve ser concluído no dia 19, com os papéis estreando na B3 em 23 de abril. As ações serão negociadas com o ticker GNDI3.

A Intermédica, que é controlada pelo Bain Capital há quatro anos, é assessorada na operação por Itaú BBA, Citi, Credit Suisse, J.P. Morgan, Bradesco, Morgan Stanley e UBS.

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