Brasil Insurance repete modelo da Brasil Brokers

Fonte: Valor Econômico

A Brasil Insurance repete o modelo usado pela administradora imobiliária Brasil Brokers, que abriu capital em outubro de 2007, numa operação que movimentou R$ 700 milhões. A diferença é que esta última é formada por uma rede de corretoras de imóveis, enquanto a nova empresa integrará 27 corretoras de seguros. As duas tem em comum o maior acionista, Ney Prado Junior, que fez carreira no mercado financeiro.

A Brasil Insurance só existirá como a empresa que consolidará os resultados das demais após a oferta de ações. Segundo o prospecto, o faturamento bruto das 27 corretoras que formarão a companhia foi de R$ 125,6 milhões em 2009, com aumento de 32% ante o volume de 2008.

No fim do ano passado, essas sociedades tinham como clientes aproximadamente 1,2 milhão de indivíduos, 14 mil empresas, além de cerca de 1 milhão de vidas e 111 mil veículos segurados. Em 2009, elas intermediaram prêmios de R$ 960 milhões, com comissão média de 13%.

Metade da oferta será primária, em que os recursos captados vão para a companhia, e outra metade vai para os atuais acionistas, que reduzirão a participação. A oferta só será destinada da investidores institucionais, pelo fato de a empresa não ter histórico. Cada ação será vendida entre R$ 1.250 e R$ 1.450. Como um todo, a operação deve movimentar de R$ 477 milhões a R$ 747 milhões, a depender da demanda.

O período de reserva será curto, entre os dias 26 e 27.