Oferta inicial de ações do IRB deve movimentar R$ 1,95 bilhão

Fonte: Valor Econômico

Por Carolina Mandl e Daniela Meibak | Valor

SÃO PAULO - O IRB deu entrada ao pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo comunicados feitos pela BB Seguridade e pelo Bradesco.

A empresa de resseguros IRB indicou, nesta sexta-feira, no prospecto preliminar da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) o intervalo de preço por ação de R$ 27,24 a R$ 33,65.

Ao considerar o preço médio dessa faixa, em R$ 30,45, a operação pode movimentar R$ 1,95 bilhão. No teto do preço indicado e com a eventual colocação dos lotes adicional e suplementar, poderia girar até R$ 2,9 bilhões.

A oferta de ações ordinárias da companhia será apenas secundária, em que os acionistas vendem suas participações. A empresa será listada no Novo Mercado. Após o IPO, as ações em circulação podem chegar a 34,17% do total com a colocação dos lotes extras.

De acordo com o cronograma da operação, em 27 de julho ocorrerá a precificação de ações e a negociação dos papéis na B3, a partir do dia 31.

Todos os acionistas da resseguradora IRB, com exceção da União, venderão papéis na oferta inicial de ações. Itaú Seguros, Itaú Vida, Bradesco Seguros, FIP Caixa Barcelona e o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC) vão alienar uma fatia de sua participação na empresa.

O maior acionista vendedor é o FGEDUC, que pode levantar entre R$ 570 milhões e R$ 1 bilhão com a transação, de acordo com informações do prospecto.

O IPO do IRB vai liberar recursos para garantir parte do risco das operações do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior (Fies). Ontem, o governo lançou novas modalidades do Fies.

Atualmente, o FGEDUC tem uma fatia de 15,76% do IRB, posição que pode cair para até 5,17%.

Sem vender suas ações, a União se manterá com uma fatia de 11,68% do IRB. Além de ações ordinárias, a União detém a única ação preferencial do IRB.

A BB Seguros, que tem 20,43% do IRB, pode encolher sua participação para 15,23%. A Bradesco Seguros, que também detém 20,43%, manterá percentual igual ao da BB Seguros.

O Itaú, que detém via Itaú Seguros e Itaú Vida 14,94%, ficará com uma posição entre 11,64% e 11,14%. Já o fundo de investimentos em participações Caixa Barcelona, que possui 9,84%, poderá ficar com uma fatia entre 7,64% e 6,95%.

(Carolina Mandl e Daniela Meibak | Valor)