SulAmérica negocia corretora do Banif

Fonte: Valor Econômico

Compra está na fase avançada e envolveria o controle da empresa por um total de R$ 220 milhões

O grupo segurador SulAmérica está em fase avançada de negociações para comprar a corretora e o home broker, a operação de corretagem online, do banco de capital português Banif no Brasil. A aquisição envolve o controle da corretora, que foi avaliada em R$ 220 milhões, pela SulAmérica. Consultada, a SulAmérica informou, por meio de sua assessoria de comunicações, que não comenta boatos. O Banif só teria um porta-voz hoje para comentar o tema.

A transação não deverá ser anunciada nesta semana. O Banif está sendo representado pelo escritório Barbosa, Müssnich e Aragão e pelo banco de investimentos Credit Suisse. Em 2009, a corretora do Banif teve R$ 43 bilhões em volume de negociação, sendo R$ 27 bilhões via home broker, que possui 27 mil clientes ativos.

Em entrevista ao Valor no final de março, o português Artur Silva Fernandes, executivo-chefe do Banif Investment Bank, confirmou o interesse em obter um sócio que traga volume ao negócio. Mas, agora, há indicações de que as negociações evoluíram para uma venda do controle e, talvez, até mesmo para 100% do capital.

Segundo Fernandes, o banco havia recebido oito propostas e uma manifestação de interesse mais definitiva. Muitas foram encaminhadas por grupos estrangeiros com planos de ingressar no país e que queriam comprar o home broker. Depois de uma pré-seleção, a lista encolheu.

Na reta final, o Valor apurou que teriam sobrado a Caixa Geral de Depósitos e a SulAmérica.

Mauro Meinberg, principal executivo do Banif Investment Bank no país, declarou também em março que o novo acionista poderia agregar volume de clientes ou uma nova gama de produtos. Ele citou explicitamente seguros como exemplo. O home broker poderia ser usado como canal para a venda de investimentos (o grupo SulAmérica tem uma gestora de recursos de terceiros) e seguros.

Segundo Artur Fernandes, se a transação vier a implicar algum pagamento ao Banif, os recursos seriam investidos no Brasil. O patrimônio do banco de capital português está em R$ 285 milhões. O Banif teve receita de intermediação financeira e de serviços de R$ 169 milhões no Brasil em 2009 e contribuiu com R$ 24 milhões para o resultado do banco em Portugal. Pelas regras contábeis brasileiras, mais rigorosas em termos de provisões, houve prejuízo de R$ 8,8 milhões no ano passado (após provisionamento de R$ 60 milhões).

No final de abril, o UBS anunciou a aquisição da corretora Link Investimentos por R$ 195 milhões (cerca de US$ 112 milhões). O serviço de corretagem para o varejo, no entanto, ficou fora do negócio.