Qualicorp faz pedido de registro de oferta pública inicial de ações na CVM

Fonte DCI

São Paulo - O grupo de saúde coletiva Qualicorp entrou com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública inicial primária e secundária de ações (IPO, na sigla em inglês). O controle da companhia foi adquirido no ano passado pelo fundo de investimentos americano Carlyle Group. O valor do negócio não foi divulgado oficialmente na época, mas estimava-se que chegasse a R$ 1,9 bilhão. - No mês passado, o diretor do Carlyle no Brasil, Fernando Borges, afirmou que a bolsa brasileira estava cara e com preços que favoreciam a abertura de capital de empresas que receberam investimentos de fundos de private equity e revelou que a Qualicorp deveria ser a primeira dentre os investimentos do Carlyle a abrir capital. Além da Carlyle, o acionista José Seripieri Filho, que detém ações representativas de 31,41% do capital social, também deve vender fatia de suas ações, conforme o prospecto preliminar.

Ainda conforme o documento publicado na autarquia do mercado, os recursos obtidos com a operação devem ser destinados à realização de aquisição de sociedades e/ou direitos de estipulação, administração e comercialização de planos de assistência à saúde e outras aquisições relacionadas.

Fundada em 1997, a empresa possui cerca de mil colaboradores, está presente em todo o País e representa mais de 3 milhões de beneficiários. A Qualicorp atua em quatro segmentos: consultoria e gestão de benefícios corporativos; viabilização, comercialização e administração de planos de saúde coletivos por adesão para categorias profissionais; consultoria em saúde e terceirização de serviços. O Bank of America Merrill Lynch é o coordenador líder, junto com Credit Suisse, Goldman Sachs e Bradesco.