Qualicorp derruba preço para R$ 13 por ação para emplacar IPO

Fonte: O Globo

SÃO PAULO - As ações da Qualicorp saíram bem abaixo do preço pretendido pelos coordenadores da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa de gestão e venda de planos de saúde.

Conforme o Valor apurou, a demanda pelos papéis era fraca na manhã desta segunda-feira, o que obrigou os coordenadores a rever o preço para baixo.

Os papéis foram vendidos a R$ 13,00 cada, enquanto o prospecto inicial da operação previa a colocação no intervalo de R$ 16,00 a R$ 19,00. A oferta movimentou R$ 1,085 bilhão, com a colocação de 83,472 milhões de ações, o que já inclui um lote suplementar de 15%.

Do total arrecadado, R$ 353,8 milhões correspondem a recursos da oferta primária, que irão para o caixa da companhia. Os R$ 731,3 milhões restantes, levantados na oferta secundária, serão embolsados pelos acionistas vendedores na operação, particularmente o fundo americano de private equity Carlyle, que no ano passado adquiriu uma participação de 68,4% na companhia. Após a oferta, a fatia do fundo deve cair para menos de 45%.

A estreia das ações na BMBovespa deve ocorrer nesta quarta-feira, dia 29. Elas serão negociadas sob o código QUAL3. O Bank of America Merrill Lynch foi o coordenador líder da oferta, ao lado de Credit Suisse, Goldman Sachs e Bradesco BBI.

(Téo Takar e Vinícius Pinheiro | Valor)

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