Gigante francês tenta comprar 36% da SulAmérica

Fonte: Exame.com

Na segunda-feira, o banco holandês ING anunciou a venda de suas operações de seguros na América Latina ao grupo colombiano Suramericana por 3,9 bilhões de dólares. Para quem acompanha o mercado de seguros no Brasil, o anúncio de ontem veio acompanhado de uma pergunta – quando o ING venderá sua fatia de 36% na SulAmérica?

O leilão da participação do ING na SulAmérica já dura oito meses. Mas, até agora, nada de negócio fechado. Seria uma transação potencialmente bilionária: estima-se que a participação valha cerca de 2 bilhões de reais.

Apesar da demora, as negociações estão avançado. ING e SulAmérica esperam para os próximos dias uma oferta firme do grupo francês AXA, um gigante com faturamento anual de 90 bilhões de euros.

O AXA contratou o Bank of America Merrill Lynch para assessorá-lo na transação. Do lado do ING, está o Lazard. A butique especializada em fusões Olimpia Partners trabalha para os controladores da SulAmérica.