Oferta secundária da BB Seguridade pode captar até R$ 12,15 bilhões
Fonte Valor Econômico
Por Daniela Meibak | Valor
SÃO PAULO - A BB Seguridade, empresa de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil, anunciou hoje que venderá até 675 milhões de ações na sua oferta pública inicial na bolsa. De acordo com o aviso ao mercado divulgado nesta quarta-feira, o lote inicial da operação será de 500 milhões de papéis e poderá ser acrescido de 75 milhões de ações com a colocação do lote suplementar e de 100 milhões com o lote adicional.
A oferta pública será secundária, em que os atuais acionistas vendem participação na empresa e ficam com os recursos captados. Não haverá parcela primária, em que o dinheiro vai para o caixa da empresa.
O preço por ação indicado é de R$ 15 a R$ 18. Considerando a colocação de todos os lotes e o teto do preço indicado por ativo, a oferta da BB Seguridade poderá movimentar até R$ 12,15 bilhões.
Com a publicação do aviso ao mercado, começam as apresentações para potenciais investidores e o procedimento de formação de preço junto aos investidores (bookbuilding). No dia 10 de abril começa o período de reserva para investidores da oferta de varejo, que termina em 22 de abril. O fim do bookbuilding, com a precificação das ações, acontecerá em 23 de abril.
As ações da BB Seguridade serão negociadas na BM&FBovespa a partir do dia 25 e a liquidação ocorrerá no dia 29. A empresa fará parte do Novo Mercado de governança da bolsa.
O BB Banco de Investimento será o coordenador líder da oferta, em conjunto com o J.P. Morgan, o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o BTG Pactual, o Citigroup, o Votorantim e o Brasil Plural.
© 2000 – 2012. Todos os direitos reservados ao Valor Econômico S.A. . Verifique nossos Termos de Uso em http://www.valor.com.br/termos-de-uso. Este material não pode ser publicado, reescrito, redistribuído ou transmitido por broadcast sem autorização do Valor Econômico.
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SÃO PAULO - A BB Seguridade, empresa de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil, anunciou hoje que venderá até 675 milhões de ações na sua oferta pública inicial na bolsa. De acordo com o aviso ao mercado divulgado nesta quarta-feira, o lote inicial da operação será de 500 milhões de papéis e poderá ser acrescido de 75 milhões de ações com a colocação do lote suplementar e de 100 milhões com o lote adicional.
A oferta pública será secundária, em que os atuais acionistas vendem participação na empresa e ficam com os recursos captados. Não haverá parcela primária, em que o dinheiro vai para o caixa da empresa.
O preço por ação indicado é de R$ 15 a R$ 18. Considerando a colocação de todos os lotes e o teto do preço indicado por ativo, a oferta da BB Seguridade poderá movimentar até R$ 12,15 bilhões.
Com a publicação do aviso ao mercado, começam as apresentações para potenciais investidores e o procedimento de formação de preço junto aos investidores (bookbuilding). No dia 10 de abril começa o período de reserva para investidores da oferta de varejo, que termina em 22 de abril. O fim do bookbuilding, com a precificação das ações, acontecerá em 23 de abril.
As ações da BB Seguridade serão negociadas na BM&FBovespa a partir do dia 25 e a liquidação ocorrerá no dia 29. A empresa fará parte do Novo Mercado de governança da bolsa.
O BB Banco de Investimento será o coordenador líder da oferta, em conjunto com o J.P. Morgan, o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o BTG Pactual, o Citigroup, o Votorantim e o Brasil Plural.
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