Pode a indústria de seguros sobreviver sem motoristas?

Fonte: Bloomberg (tradução Seguros-SE)

 

As seguradoras se preparam para uma época em que a automação reduz acidentes e prémios

 

Um Volkswagen Golf preto roda a 20 km por hora em uma estrada vazia no coração da Virgínia.  De repente, o painel de instrumentos acende-se, e há um som de aviso.  O motorista ignora.  Um momento depois, o VW freia bruscamente sozinho e para em frente a um inflável pintado para parecer a traseira de um carro.  O Instituto de Seguros Highway Safety (IIHS) executou testes como este algumas vezes por mês em seu centro de pesquisa em Ruckersville, Va. O objetivo é testar as mais recentes tecnologias automotivas de prevenção de acidentes, como a do Golf, para identificar as mais eficazes.

A indústria de seguros de auto está tendo seu momento Napster.  Como as gravadoras no alvorecer do compartilhamento de arquivos de música online, Allstate, Geico, State Farm, e outros, com suas inovações, estão próximas a perder um naco enorme de suas receitas.  Com as montadoras automatizando mais aspectos da condução, os acidentes provavelmente vão cair e os proprietários de carro vão precisar de menos cobertura.  Os prêmios que os consumidores pagam podem cair 60 por cento em 15 anos com carros que dirigem sem bater nas estradas, diz Donald Luz, chefe de property e casualty na América do Norte da Celent, uma empresa de pesquisa.  Sua mensagem para as seguradoras: "Vocês tem que estar preparadas para ver parte do seu negócio encolher, provavelmente consideravelmente."

Seguro de automóvel tem sido um negócio lucrativo.  A indústria fatura  US$ 195 bilhões em prêmios no ano passado de motoristas norte-americanos.  Os novos clientes são a fonte de tanto lucro, a Geico sozinha gasta mais de US$ 1 bilhão por ano em anúncios para lançar, como um lagarto falante outros personagens.  No entanto, mesmo Warren Buffett, cuja empresa, a Berkshire Hathaway, possui a Geico, está falando sobre os riscos a longo prazo para o modelo de negócio.  "Se você pudesse chegar a qualquer coisa envolvida na condução que possa reduzir os acidentes em 30 por cento, 40 por cento, 50 por cento, isso seria maravilhoso", disse ele em uma conferência em março.  "Mas nós não estaríamos fazendo uma festa em nossa companhia de seguros."

 

Os carros foram ficando mais seguros com os anos, em parte graças aos esforços da indústria de segurança para fazer freios ABS, airbags e outros recursos que salvam vidas.  Ainda assim, avanços muito maiores estão à mão.  Montadoras despejaram bilhões de dólares no desenvolvimento de sensores, câmeras e computadores que podem reagir para todos os tipos de situações de condução.

Por exemplo, um sistema introduzido em 2013 no Honda Accord emite um sinal sonoro quando os carros chegar muito perto de trânsito mais à frente ou deixam a sua pista sem sinalização.  Ele teve um efeito mensurável sobre a frequência de determinados tipos de coberturas: perdas de responsabilidade de danos corporais cairam 40 por cento e pagamentos médicos diminuiram 27 por cento, de acordo com um estudo de 2014 de dados de reclamações de seguros pelo Highway Loss Data Institute, organização irmã de IIHS.

A BMW está lançando um carro que pode estacionar sozinho.  A Cadillac tem um modelo que se locomove sozinho na rodovia.  O Google já registrou mais de um milhão de milhas na Califórnia e Texas testando seus carros totalmente autônomos.  O Boston Consulting Group estima que os carros de auto-condução podem ser responsáveis por um quarto das vendas globais de automóveis em 2035.

 

O IIHS está investindo US$ 30 milhões para atualizar as instalações em Ruckersville para que os pesquisadores possam executar mais testes em sistemas de prevenção de acidente.  Uma pista coberta que é parte da expansão está prevista para abrir em setembro.  O grupo também está projetando controladores para executar manobras que seriam difíceis para os motoristas humanos executarem de forma consistente.  "Precisamos de robôs para testar os robôs", diz David Zuby, chefe de pesquisa do IIHS.  Apesar dos avanços na automação, ele adverte que a adoção pode ser mais lenta do que as pessoas imaginam.  "Nós não estamos indo para acordar daqui a cinco anos e ter todos os carros na estrada substituídos por carros do Google", diz ele.

A indústria está se preparando para convulsão.  O Ceo da Allstate, Tom Wilson traça o cenário para o negócio que ele chama de automação Os Jetsons - Diminuirão os custos dos acidentes de forma dramática.  O número de veículos nas estradas cai, também, porque as pessoas se inscrevem para a partilha de carro ou outros serviços de transporte em vez de possuir seu próprio conjunto de rodas.  Os prémios de seguro Auto crescer durante uma década, em seguida, diminuir vertiginosamente.  "Não haverá menos carros.  Haverá menos acidentes.  E vai ser mais seguro ", diz ele.  "Quando você é tão grande como somos e seguramos 16 milhões de lares, não sentiremos muito essa degradação mas é uma questão de receita real para você.  Então, estamos focados nele. "

Cerca de seis meses atrás, a Allstate começou um grupo para estudar o que ele chama o "carro conectado." Wilson, que dirigiu um veículo autônomo da Google duas vezes, também está pensando em novas fontes de receita.  Ele considera uma oportunidade de venda para outros tipos de produtos, tais como cobertura para telefones celulares.  Outra idéia: fazer dinheiro com os dados que a seguradora tem de seus clientes.  A Allstate já oferece um dispositivo que rastreia o comportamento dos condutores, assim os segurados podem ganhar recompensas para práticas seguras.  Wilson se pergunta: Por que não usar essa informação para oferecer aos clientes um cupom quando eles se dirigem para um restaurante?

 

Outras seguradoras são mais vagas sobre seus planos.  A Liberty Mutual diz que participa "ativamente das discussões" sobre como ajudar seus clientes a se beneficiar das tecnologias.  A Cincinnati Financial, Mercury Geral, Progressive, e outros têm observado nos arquivamentos regulatórios este ano que os carros que dirigem sozinhos podem prejudicar seus negócios.  Durante as apresentações aos investidores, alguns disseram que contam com o encolhimento dos prêmios das apólices de property e outros tipos de cobertura.

Uma oportunidade para a indústria poderia ser vender mais cobertura para as montadoras e outras empresas que desenvolvem os recursos automatizados para carros.  Embora os novos sistemas possam reduzir os acidentes de forma significativa, não será perfeito.  Mesmo os carros autônomos do Google tem tido um punhado de pequenos acidentes.  Quando a tecnologia falhar, os fabricantes podem estar envolvidos com grandes responsabilidades que eles vão querer cobrir comprando mais seguro.  Há também um potencial para que os carros sejam hackeados, já que eles estarão mais em rede.  A Fiat Chrysler fez recall de 1,4 milhões de veículos em julho, depois que pesquisadores de segurança demonstraram a revista Wired que poderiam assumir o controle de um jipe dirigindo pela estrada.  Isso poderia levar os fabricantes a comprar cybercoverage, diz Meyer Shields, analista da Keefe, Bruyette & Woods.  Ainda assim, ele diz que mesmo as seguradoras mais inovadoras vão lutar para substituir tanto rendimento que irão perder.  Ele pergunta: "Quantas estradas de ferro se transformaram em companhias aéreas quando as viagens aéreas vieram?"