Resseguradora capta R$ 2 bi com venda de ações pelo piso da oferta

Fonte: Valor Econômico
Por Carolina Mandl e Daniela Meibak | De São Paulo

O IRB Brasil fixou o preço de suas ações no piso da faixa indicativa de preço, que ia de R$ 27,24 a R$ 33,65. Com isso, seus principais acionistas vão receber R$ 2 bilhões com a venda de suas ações.

A oferta teve como objetivo dar saída parcial às seguradoras dos bancos Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Bradesco, além de fundos de pensão e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc).

A resseguradora contou com uma demanda de cerca de R$ 4 bilhões por seus papéis, vendendo o lote básico de ações e o suplementar, que aumenta a quantidade de papéis em 15%. Não houve o exercício do lote adicional.

Os investidores estrangeiros ficaram com dois terços das ações. A oferta atraiu grandes investidores internacionais, como Capital International, Capital Research, Fidelity, BlackRock, Lazard, Wellington e GIC (fundo soberano de Cingapura), numa combinação que não vinha sendo vista desde 2013.

A União não vendeu suas ações e manteve 11,68% do IRB. Já o Fgeduc reduziu sua fatia de 15,76% para 8,86%, embolsando R$ 585,81 milhões. Maior acionista vendedor do IRB, o Fgeduc assegura parte do risco das operações do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior (Fies).

No início do mês, o governo federal anunciou uma nova versão do programa de crédito estudantil, que prevê o financiamento de 310 mil vagas do ensino superior a alunos com renda familiar mensal de até cinco salários mínimos. Os recursos do IPO do IRB devem ajudar nesse programa.

BB e Bradesco diminuíram cada um suas fatias de 20,43% para 15,23%, enquanto o Itaú encolheu de 14,94% para 11,14%. O FIP Barcelona, que reúne os fundos de pensão Previ (Banco do Brasil), Petros (Petrobras) e Funcef (Caixa), saiu de 9,84% para 7,37%.

A oferta teve como coordenador líder o Bradesco BBI e contou com a participação de Itaú BBA, BB Investimentos, J.P. Morgan, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e Brasil Plural.

Antes da operação do IRB, as ofertas de ações no Brasil já tinham movimentado neste ano R$ 22,2 bilhões, com operações de 11 companhias.

Procurado para comentar o resultado da oferta inicial de ações, o IRB não se pronunciou.