UnitedHealth vai realizar OPA para fechar capital da Amil aos R$ 30,75

Fonte: InfoMoney

Operação já era esperada desde que companhias celebraram contrato para aquisição no início do mês

Por Felipe Moreno  

SÃO PAULO - A UnitedHealth realizará OPA (Oferta Pública de Aquisição) para adquirir 100% das ações da Amil (AMIL3), comunicou a empresa brasileira nesta segunda-feira (29). A operação já era esperada desde que as duas empresas celebraram acordo para a aquisição - no início do mês, mas foi formalizada perante à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta sessão. 

A companhia deve, depois, soliciar o cancelamento de registro como empresa de capital aberto - convocando uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o resgate compulsório das ações em circulação. O preço será de R$ 30,75 e fará com que a companhia saia do Novo Mercado, deixando de ser obrigada a realizar compulsoriamente suas práticas de governança corporativa diferenciadas. 

Como os minoritários da Amil possuem cerca de 110,98 milhões de papéis de emissão da companhia, e considerando que a oferta tenha adesão total dos acionistas, a UHG desembolsará R$ 3,4 bilhões nesta operação. A operação será coordenada pelo banco JPMorgan

Assim, ao final das transações, a UHG ficaria com cerca de 90% de participação na Amil. O fundador da Amil, Edson de Godoy Bueno, e sua sócia Dulce Pugliese continuarão a ter participação remanescente de 10% na Amil por ao menos cinco anos. O CEO (Chief Executive Officier) da Amilpar também se comprometeu a investir aproximadamente US$ 470 milhões em ações da UnitedHealth Group e manter estas ações pelo mesmo prazo de cinco anos.