BB Seguridade na bolsa pode valer R$ 30 bi
Fonte Valor Econômico
A oferta inicial de ações da BB Seguridade deve ficar em torno de R$ 10 bilhões, apurou o Valor. A companhia - braço de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil - está sendo avaliada em cerca de R$ 30 bilhões, o que supera as projeções iniciais, que eram de R$ 20 bilhões, feitas a partir de comparações com outras duas empresas de seguros listadas na bolsa: Porto Seguro e Sul-América. O fato de a BB Seguridade contar com uma subsidiária dedicada à corretagem fez subir a avaliação da companhia, já que essa é uma atividade que depende apenas das vendas de seguros nas agências bancárias, e não das oscilações dos sinistros
A oferta inicial de ações da BB Seguridade deve somar cerca de R$ 10 bilhões, segundo o Valor apurou com fontes de mercado que acompanham a transação.
Braço de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil, a BB Seguridade está sendo avaliada por cerca de R$ 30 bilhões. O valor supera as projeções iniciais, que estimavam que a BB Seguridade seria equivalente a algo em torno de R$ 20 bilhões.
Pelos cálculos iniciais feitos por analistas, a BB Seguridade era comparada a outras duas companhias de seguros já listadas na bolsa de valores: Porto Seguro e SulAmérica.
Porém, o fato de a BB Seguridade contar com uma subsidiária dedicada à corretagem dos seguros fez com que subisse a avaliação da companhia, calculada pelos bancos que assessoram o Banco do Brasil na operação.
A corretagem é uma atividade que depende apenas das vendas de seguros nas 5.362 agências bancárias do Banco do Brasil e não das oscilações dos sinistros. Essa é uma característica que diferencia a BB Seguridade de Porto Seguro e SulAmérica, que não contam com uma estrutura de venda de seguros.
No prospecto preliminar da oferta, a BB Seguridade destaca a corretagem como um "negócio singular". Pelos cálculos da companhia, 70% dos seguros são vendidos por meio de corretores.
Daqui para a frente, a BB Seguridade pretende ampliar a atividade de corretagem por meio da venda de seguros também por meio do banco de atacado, dos correspondentes bancários e da eventual participação em corretoras.
Criada pelo Banco do Brasil em dezembro do ano passado, a BB Cor angariou com comissão de corretagem uma receita de R$ 1 bilhão em 2012. Ao todo, juntando a operação de suas subsidiárias de seguros, previdência, capitalização e corretagem, a BB Seguridade teve um lucro líquido de R$ 1,23 bilhão no ano passado, valor 23,9% inferior ao obtido em 2011.
Todos os recursos levantados com a venda das ações em bolsa devem ir para o caixa do Banco do Brasil. Até agora, o banco trabalha apenas com a perspectiva de vender para investidores cerca de 30% da participação que detém na companhia, sem a emissão de novas ações da BB Seguridade. O Banco do Brasil detém 100% da BB Seguridade atualmente.
A oferta está prevista para acontecer ainda em abril e o prospecto da operação deve ser arquivado na Comissão de Valores Mobiliários em breve. A venda das ações da BB Seguridade está sendo feita pelos bancos J. P. Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citigroup, Brasil Plural e Votorantim.
Assim como já acontece com o Banco do Brasil, a BB Seguridade será listada no Novo Mercado, nível máximo de governança corporativa da BM&FBovespa.
A oferta inicial de ações da BB Seguridade deve ficar em torno de R$ 10 bilhões, apurou o Valor. A companhia - braço de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil - está sendo avaliada em cerca de R$ 30 bilhões, o que supera as projeções iniciais, que eram de R$ 20 bilhões, feitas a partir de comparações com outras duas empresas de seguros listadas na bolsa: Porto Seguro e Sul-América. O fato de a BB Seguridade contar com uma subsidiária dedicada à corretagem fez subir a avaliação da companhia, já que essa é uma atividade que depende apenas das vendas de seguros nas agências bancárias, e não das oscilações dos sinistros
A oferta inicial de ações da BB Seguridade deve somar cerca de R$ 10 bilhões, segundo o Valor apurou com fontes de mercado que acompanham a transação.
Braço de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil, a BB Seguridade está sendo avaliada por cerca de R$ 30 bilhões. O valor supera as projeções iniciais, que estimavam que a BB Seguridade seria equivalente a algo em torno de R$ 20 bilhões.
Pelos cálculos iniciais feitos por analistas, a BB Seguridade era comparada a outras duas companhias de seguros já listadas na bolsa de valores: Porto Seguro e SulAmérica.
Porém, o fato de a BB Seguridade contar com uma subsidiária dedicada à corretagem dos seguros fez com que subisse a avaliação da companhia, calculada pelos bancos que assessoram o Banco do Brasil na operação.
A corretagem é uma atividade que depende apenas das vendas de seguros nas 5.362 agências bancárias do Banco do Brasil e não das oscilações dos sinistros. Essa é uma característica que diferencia a BB Seguridade de Porto Seguro e SulAmérica, que não contam com uma estrutura de venda de seguros.
No prospecto preliminar da oferta, a BB Seguridade destaca a corretagem como um "negócio singular". Pelos cálculos da companhia, 70% dos seguros são vendidos por meio de corretores.
Daqui para a frente, a BB Seguridade pretende ampliar a atividade de corretagem por meio da venda de seguros também por meio do banco de atacado, dos correspondentes bancários e da eventual participação em corretoras.
Criada pelo Banco do Brasil em dezembro do ano passado, a BB Cor angariou com comissão de corretagem uma receita de R$ 1 bilhão em 2012. Ao todo, juntando a operação de suas subsidiárias de seguros, previdência, capitalização e corretagem, a BB Seguridade teve um lucro líquido de R$ 1,23 bilhão no ano passado, valor 23,9% inferior ao obtido em 2011.
Todos os recursos levantados com a venda das ações em bolsa devem ir para o caixa do Banco do Brasil. Até agora, o banco trabalha apenas com a perspectiva de vender para investidores cerca de 30% da participação que detém na companhia, sem a emissão de novas ações da BB Seguridade. O Banco do Brasil detém 100% da BB Seguridade atualmente.
A oferta está prevista para acontecer ainda em abril e o prospecto da operação deve ser arquivado na Comissão de Valores Mobiliários em breve. A venda das ações da BB Seguridade está sendo feita pelos bancos J. P. Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citigroup, Brasil Plural e Votorantim.
Assim como já acontece com o Banco do Brasil, a BB Seguridade será listada no Novo Mercado, nível máximo de governança corporativa da BM&FBovespa.
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