Braço de seguros do Banco do Brasil pode conseguir R$ 12,5 bi
Fonte DCI
A BB Seguridade Participações, braço de seguros do Banco do Brasil, publicou ontem aviso ao mercado sobre a oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 500 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor. A oferta poderá ser acrescida em até 15% do total inicialmente ofertado (lote suplementar), ou seja, 75 milhões de ações, e em outros 20% (lote adicional), o equivalente a 100 milhões de ações.
A faixa de preço estimado para a ação é de R$ 15,00 a R$ 18,00, podendo ser fixado abaixo ou acima desse intervalo. No teto da faixa de preço, a oferta poderá alcançar R$ 12,150 bilhões, incluindo os lotes extras. No piso da faixa, e sem os lotes suplementar e adicional, o Oferta Pública Inicial de ações (IPO) da BB Seguridade poderá movimentar R$ 7,5 bilhões.
O início do período de reserva para investidores da oferta não institucional, assim como para pessoas vinculadas, será em 10 de abril.
No contexto da oferta não institucional, será destinado o mínimo de 18% e o máximo de 30% da totalidade das ações inicialmente ofertadas.
As apresentações a potenciais investidores (roadshow) e o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começam nesta quarta-feira e vão até 23 de abril, quando será fixado o preço por ação. O registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está previsto para 24 de abril e o início das negociações das ações da oferta na BM&FBovespa será em 25 de abril, sob o código "BBSE3". Os coordenadores da oferta são BB Investimentos, JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e também Banco Votorantim.
A BB Seguridade Participações, braço de seguros do Banco do Brasil, publicou ontem aviso ao mercado sobre a oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 500 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor. A oferta poderá ser acrescida em até 15% do total inicialmente ofertado (lote suplementar), ou seja, 75 milhões de ações, e em outros 20% (lote adicional), o equivalente a 100 milhões de ações.
A faixa de preço estimado para a ação é de R$ 15,00 a R$ 18,00, podendo ser fixado abaixo ou acima desse intervalo. No teto da faixa de preço, a oferta poderá alcançar R$ 12,150 bilhões, incluindo os lotes extras. No piso da faixa, e sem os lotes suplementar e adicional, o Oferta Pública Inicial de ações (IPO) da BB Seguridade poderá movimentar R$ 7,5 bilhões.
O início do período de reserva para investidores da oferta não institucional, assim como para pessoas vinculadas, será em 10 de abril.
No contexto da oferta não institucional, será destinado o mínimo de 18% e o máximo de 30% da totalidade das ações inicialmente ofertadas.
As apresentações a potenciais investidores (roadshow) e o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começam nesta quarta-feira e vão até 23 de abril, quando será fixado o preço por ação. O registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está previsto para 24 de abril e o início das negociações das ações da oferta na BM&FBovespa será em 25 de abril, sob o código "BBSE3". Os coordenadores da oferta são BB Investimentos, JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e também Banco Votorantim.
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